平易近国时期，军阀混战，匪患猖狂。巨室后辈林定邦(王新军 饰)查询拜访家门被灭实情，发明是儿时伙伴马皓天(郑国霖 饰)的父亲串连匪贼所为。林定邦为报仇雪恨，跟马皓天彻底碎裂。多年今后再相见，马皓天已是奉天差人局局长，而林定邦也已奥秘进进中国共产党，是中共满洲省委的负责人之一。一九三一年九月十八日，日军侵华，东三省沦亡。马皓天哗变投敌，站在国家和大众对峙面。面临国恨家仇，林定邦在中国共产党的领导下，拉起一支抗日武装，跟马皓天展开冗长而又艰辛卓尽的奋斗。两人针锋相对，明争冷战。在白山黑水之间，在血和泪的洗礼中，林定邦由一个金衣玉食的巨室后辈逐步发展为一位重大的无产阶层反动兵士。一九四五年八月，东北恢复，林定邦和他的同志们毕竟迎来拂晓，马皓天亦遭到大众的审判。
