第三季第12集
艾迪还在骑着摩托车追露西，在路上她遇上了很多僵尸，也发现了强人的车，但露西还是不在，她继续向前追着。卡娅发现斯波坎市已经通电了，她能通过监控看到美国的各个地方，市民Z和卡娅的叔叔坐着飞机离开了北极地。沃伦带着孙美和霍伯打探摩菲的情况，沃伦表示她必须要阻止摩菲所要做的事，她已经回不了头了。一万在外执行摩菲的任务，当他想射击沃伦时被沃伦发现了，沃伦将他打晕了。卡娅通过监控看到了沃伦，她赶紧联系市民Z告诉他沃伦的位置，市民Z要去找她。沃伦和他们分配着任务，一万醒来，沃伦告诉他自己已经找不到曾经那个男孩了。沃伦想要唤回他的人性，孙美想要逼他说起实验室的下落，沃伦在他身上发现了摩菲给他的任务。沃伦想要知道他到底有没有被摩菲控制，孙美提出检验他的血。摩菲也出现了，沃伦发现了他与之前不同了，他们互相指责着对方，摩菲不停讽刺着沃伦，还劝沃伦能够接受他的混种疫苗。沃伦看着现在的摩菲，她希望摩菲停下现在所做的一切，两人不欢而散。摩菲带着一万离开了，孙美觉得沃伦现在所做的事情与任务无关了，她只是为了复仇，沃伦告诉她做好分内的事就行了，不要管她的事。沃伦打算要切掉沃伦的电网，红手党的人可以帮他们。越来越多的人接受了摩菲的混种疫苗，威尔告诉摩菲疫苗马上要用完了，摩菲还在不停制造。沃伦和孙美来到了街上，她们发现红绿灯上的摩斯电码，孙美读懂了密码。卡娅终于联系上了沃伦，但她还没把多克交代的消息说出来，电就断了，她们再次失去联系。摩菲向手下交代了关于供电所安全的任务，一万接到任务和维修电力的人来到供电所，但他们受到了枪击，后面也出现了僵尸，小红和五千再次出现并救了一万。卡娅也联系不上市民Z了，她祈祷市民Z活着回来。供电站的负责人鲍登来找摩菲，她喊着摩菲救救她，她被霍伯用绳子拉着，红手党的人也不断向摩菲的人开枪。摩菲让他的人开始反击，沃伦和孙美也潜入了摩菲的住所。沃伦被人发现了，她果断将这个人杀了，还将这个人的脑子挖了出来。摩菲站在窗外控制着这些僵尸，他将僵尸放了出来对付红手党的人，沃伦出现在他的身后，他让沃伦看看外面的情况。摩菲表示他已经做到拯救世界了，他还改造了这些人的生命，他不明白沃伦为什么总是盯着他。沃伦拿出了刚才取得脑子。孙美来到了实验室，她需要莫奇的研究疫苗，他需要一万的帮助。小红和五千也跟着来了，一万还以为他们是幻觉，但小红向他证明了自己不是幻觉。之后一万告诉孙美所有混种疫苗都在保险箱里，孙美成功拿到了所有疫苗，但有人进来了。摩菲看见人脑就控制不住自己，沃伦将他打倒在地，还拿出枪对着摩菲。突然威尔的女儿跑了出来，沃伦觉得这不可思议。之后沃伦发现了市民Z的飞机，市民Z成功降落了，市民Z看着沃伦和摩菲和平站在一起不敢相信。之后他告诉沃伦露西被强人绑走了，摩菲非常激动，他猜测露西可能被带到若娜了，他请求沃伦帮助他。市民Z联系上卡娅知道了露西的位置，卡娅还告诉他有了孩子。摩菲带着人全力营救露西，艾迪也在路上发现了露西的线索。
