X档案关闭后，穆德（David Duchovny 大卫?杜楚尼 饰）和斯科莉（Gillian Anderson 吉莲?安德森 饰）被分隔。穆德受命履行监听事情，斯科莉则回到学院念书。 某日国会议员麦特森（Raymond J. Barry 饰）向穆德流露一条动静，称在波多黎各领受到外星人的电讯。为了在特种部队之前找到外星人的证据，穆德只身前往。得知动静的斯科莉赶到穆德住处，从电脑中的搭客名单中找到线索，尾随来到波多黎各。 在波多黎各阿雷希伯，穆德偶遇一个当地人，并从他手里获取一幅外星人的画。但不久后这人便离奇死往。穆德最终可否找到外星人来访的证据？
