身世麻烦的马天明遭谗谄卷进一桩灭门惨案，流亡进程傍边不测顶替了留洋医生蔡里昆(涂松岩 饰)的身份躲身于衡山医院。 红色估客朱天德手里把握着一大笔奥秘的红色资金，却在隐匿仇敌追捕时突焦急病不省人事，住进了衡山医院。中统、力行社的特务，日本军部，上海青帮等各方势力都对这笔巨款虎视眈眈。 因枪击重伤也住进了衡山医院的蔡里昆本人，恰是苏区派来接应朱天德的特派员，他让马天明继续保持假身份，二人结盟与各方恶势力周旋。 在险象环生的斗智斗勇中，原本一心为财的马天明被反动者蔡里昆的高风亮节所感动，真正发展为一个深晓平易近族大义的共产党人，最终克服了恶徒，实现了构造交予的任务，同时也为本人洗清了冤屈。
