1943年上海，军统奸细陈浅(彭冠英 饰)受命对日本人举行暗害，却掉进日本梅机关特务头子井田裕次郎的陷阱，陈浅置之死地，幸得隐蔽在梅机关的共产党员“飞天”相救，逃降生天，并不测得知了日本人的阴谋。为了阻拦侵犯者的邪恶计划，陈浅开端接收特训，伪装成日本特使再度惠临梅机关。深进敌营的陈浅在黑阴郁步步为营，如履薄冰，在共产党员春羊的援助下屡次逢凶化吉，当几位共产党人牺牲后，陈浅遭到剧烈的震撼，逐步坚定了本人的共产主义信奉。今后，他与共产党地下构造合营全力，成功粉碎日寇阴谋。日军战败后，陈浅以奥秘共产党员的身份重回军统，与共产党新一任“飞天”携手合作，背信弃义，挫败了军统的“涅槃计划”，迎来重庆和平解放。
