1929年，天津，差人厅厅长儿子廖盛辉(张博 饰)被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步往探访14年前圣南孤儿院大火所掩蔽的奥秘，一批来历不明的敦煌文物，一件震动全市的连环毒杀案，共产党、公平易近党、日本人、北洋军阀等多方势力都介进这场迷局展开角斗。 廖盛辉的解谜之路困难重重，他面临的是强有力的对手——心计心情缜密的公平易近党奸细曾家扬(金珈 饰)、身手不凡的日本忍者郁子(蒋梦婕 饰)。跟着谜题慢慢解开，日本人和公平易近党的罪过目标实情毕露，可实情却让廖盛辉难以遭受：他和曾家扬、郁子都是昔时孤儿院的伙伴。最终分属不同阵营的三人携手合营抗敌，却没法遭到掉败。1937年抗战周全爆发，已经发展为坚定的共产主义兵士的三人再度重逢，他们携手走上了抗日救亡的新沙场。
