年龄末年，吴国和越国因战争结下仇怨。吴王夫差为父报仇，在伍子胥的辅佐下日夜勤兵。 自得之时的勾践铸成“王者之剑”，欲灭吴国尔后快。不想，夫差已攻进“剑庐”，伍子胥领兵已度过大江。勾践大北。 大兵压境，越国危在夙夜早晚，范蠡提出降吴的主张。为保存一线复国的机遇，勾践接收了范蠡的定见，降吴为奴。 勾践从此为吴王养马、拉车，为了复国的弘愿受尽屈辱。对付塞责中，默默期待着。 伍子胥以为不杀勾践必留后患，夫差却不以为然，一个亡国的奴隶，是翻不起什么大浪来的。 太宰伯噽向夫差荐上越女西施。在伯噽府，夫差见到了艳丽尽伦的西施，为她的美貌所倾倒。 伍子胥劝说吴王，切不成信任勾践。但勾践的慎重行事，使得吴王逐步地放松了警戒，伍子胥的所有谏言也被他算作耳旁之风。勾践和范蠡在阴郁逐步获取了起色，并被夫差准予回越国。回国后勾践仍然慎重从事，一点一滴地积储实力，休养生息。 伍子胥几回再三阻拦意欲北进做霸主的吴王，最终却被夫差赐死。吴国实力整理时减弱。勾践毕竟获取了机遇，举兵复国。 姑苏破城之日，勾践率大军在伍子胥自刎之地向其致敬。败于勾践之手的夫差也拔剑自刎。 越王勾践，毕竟历经十数年的卧薪尝胆、韬光养晦、励精图治，实现了复国的宏愿。
