豫章州太守诸葛玄得罪曹操心腹朱皓，被其派兵追杀，带着侄儿诸葛亮(任泉 饰)三姐弟逃至九江芦苇荡中，少年诸葛亮借助风向，火烧芦苇智退追兵。叔侄四人再度遇险，被蔡玉姣相救到乔家庄躲避，诸葛亮兄弟被大小二乔绝世美貌所吸引，可惜二女名花有主，各有未婚夫孙策和周瑜，深夜朱皓兵围乔家庄，诸葛亮用计骗来周瑜，带兵相救，周瑜知道自己上了几个年轻少年当，又气又闹，因此对诸葛亮怀恨心。叔侄四人逃难来到荆州戒芦口镇，镇中三位世外高人听说诸葛亮智退敌兵，认定将来必出将入相之才，用计收留他们。三位高人中黄承彦(巍子 饰)有秘传阵法，水镜先生(邓立民 饰)有治国安邦之计，廖九公表面老顽童实际上位胆略超群深藏不露奇人。黄承彦收徒传阵法时，摆了“文擂台”用三关考试。应试者徐蔗、庞统(刘晓虎 饰)、诸葛亮等人，去打“文擂台”。其他二人过了二关就败下阵来，只有诸葛亮闯过了三关，成了黄承彦弟子。正当诸葛亮稳操胜券时，风云突变，黄承彦提出只有当女婿，才能传授秘而不示人天罡36阵，当诸葛亮一见黄女竟吓夺门而逃，原来黄女是黄发黑脸丑女。这位黄素丑女被诸葛亮当众羞辱了，发誓“报仇”，一定降服诸葛亮这些妙计。使恃才傲物诸葛亮吃尽苦头，狼狈不堪，暗恋诸葛亮的蔡玉姣——丑女表姐——心疼诸葛亮斥责表妹黄素，丑女黄…
